2021年第23周全国主要地级市土地供需水平回升

核心结论： 

2021年第23周全国主要地级市土地供应规划建筑面积为1559.61万㎡，同比下跌48.44%，环比上涨10.43%；成交规划建筑面积为2933.9万㎡，同比上涨71.24%，环比上涨34.72%。本周由于合肥、银川等部分二线城市大量挂牌供地，带动供应规模小幅回升，与此同时，随着长沙、苏州等热点二线城市启动集中土拍，本周土地成交规模随之上涨。从溢价率和流拍率来看，本周整体溢价率水平再次回落，流拍现象减少。

一、2021年第23周土地市场供需水平环比上涨

1、本周土地供应规模小幅回升，推出楼面价持续下滑

据诸葛找房数据中心监测，2021年第23周全国主要地级市土地供应147宗，供应规划建筑面积1559.61万㎡，同比下跌48.44%，环比上涨10.43%；推出楼面价为3464.9元/㎡，同比下跌9.45%，环比下跌17.28%。其中住宅供应100宗，同比下跌52.38%，环比下跌28.06%；供应规划建筑面积为1355.11万㎡, 同比下跌51.66%，环比上涨7.89%；推出地块的楼面均价为3547.32元/㎡，同比下跌8.97%，环比下跌21.45%。商业地块供应47宗，同比下跌21.67%，环比上涨34.29%；供应规划建筑面积为204.51万㎡，同比下跌7.63%，环比上涨30.80%；推出地块的楼面均价为2938.65元/㎡，同比上涨0.01%，环比上涨89.94%。由于合肥、银川等部分二线城市大量挂牌供地，带动本周供应量较上周小幅回升。

图：全国主要地级市土地推出情况

表：全国主要地级市第23周分类型土地供应及同环比情况

分各能级城市来看，第23周一、二线城市供地量上涨，其中，一线城市供应量涨幅居首，三、四线城市供地量下降。一线城市本周供应规划面积13.69万㎡，同比下跌92.42%，环比上涨14182.67%；二线城市供应规划建筑面积688.95万㎡，同比下跌39.89%，环比上涨47.03%；三四线城市供应规划建筑面积为856.96万㎡，同比下跌49.54%，环比下跌9.19%。从推出楼面价来看，一线、二线城市推出楼面价均下跌，导致整体楼面价下降。

表：各等级城市第23周土地供应及同环比情况

2、土地成交规模上涨，成交楼面价有所回落

土地成交方面，2021年第23周全国主要地级市土地成交217宗，成交规划建筑面积2933.9万㎡，同比上涨71.24%，环比上涨34.72%；成交楼面均价为5807.68元/㎡，同比上涨29.12%，环比下跌8.35%；土地出让金1703.92亿元，同比上涨121.11%，环比上涨23.47%。其中住宅用地成交规划建筑面积为2773.15万㎡，同比上涨95.58%，环比上涨52.53%；成交楼面价为6017.54元/㎡，同比上涨15.79%，环比下跌13.96%；土地出让金为1668.76亿元，同比上涨126.45%，环比上涨31.24%；商业用地成交规划建筑面积160.75万㎡，同比下跌45.57%，环比下跌55.30%；成交楼面价为2187.26元/㎡，同比上涨91.55%，环比下跌27.49%；土地出让金为35.16亿元，同比上涨4.26%，环比下跌67.59%。随着本周长沙、苏州等部分热点二线城市启动集中土拍，本周土地成交规模有所回升。另外，本周财政部联合自然资源部、税务总局、人民银行发布通知，将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入统一划转税务部门征收。预计将会对土地交易产生深远影响，促使房企在土地出让金缴纳上更加规范和谨慎，提升土地交易的透明性和规范性，逐渐引导地方政府降低对土地收入的依赖性。

图：全国主要地级市土地成交情况

表：全国主要地级市第23周分类型土地成交及同环比情况

从各等级城市来看，第23周二线城市土地成交规模上涨，三、四线城市成交规模较上周下降。其中，一线城市零成交；二线城市成交规划建筑面积为2340.07万㎡，同比上涨253.54%，环比上涨77.79%；三四线城市成交规划建筑面积为593.83万㎡，同比下跌41.27%，环比下跌21.92%。从成交楼面价来看，二线、三四线城市成交楼面价均上扬。

表：各等级城市第23周土地成交及同环比情况

二、溢价率水平持续回落，流拍现象减少

2021年第23周全国主要地级市溢价率为11.7%，同比下降4.98个百分点，环比下降2.11个百分点。其中，二线城市溢价率为11.02%，同比下跌2.28个百分点，环比下跌6.16个百分点；三四线城市溢价率为16.59%，同比下跌4.65个百分点,环比上涨3.76个百分比。整体而言，二线城市溢价率水平小幅下跌，导致整体溢价率水平呈下降趋势。

图：全国主要地级市溢价率周度走势

图：各等级城市第23周溢价率及同环比

流拍率方面，全国主要地级市本周共流拍8宗，流拍率3.56%，流拍率水平继续下降，流拍地块主要集中在阜阳、丽水等三四线城市。

图：全国主要地级市流拍率周度走势

三、苏州启动集中土拍，土地收金位居榜首

2021年第23周土地出让金TOP10地块榜单中，苏州以土地收金439亿元位居榜首，郑州和长沙分别以420和371亿元位居第二、三。本周苏州集中土拍吸引了超百家房企参与竞争，房企竞拍积极性较高，值得注意的是拿地房企多为外来房企，甚至其中不乏华侨城等首次进入苏州的房企。另外，郑州、长沙也完成首批集中拍地。从本周成交总价榜单来看，苏州和郑州成交地块占据半数以上，其中郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口的综合用地3由河南京润万象房地产开发有限公司（华润）&杭州建杭和诚置业有限公司（建杭）以总价67.8亿元竞得，溢价率约55.5%，位居本周成交总价榜首；其次，苏州市相城区元和街道相城大道西、纪元路两侧地块由无锡华侨城实业发展有限公司（华侨城）以总价57.77亿元成交，楼面价为12556元/㎡，溢价率为11.1%。

图：第23周全国主要地级市土地出让金排行榜单

  图：第23周全国主要地级市土地成交总价排行榜

 来源： 诸葛找房数据研究中心